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苹果、高通、英特尔上演三国杀,5G时代基带芯片格局恐生变
2018-08-27 16:06:29 来源: 作者: 【 】 浏览:305次 评论:0

      【齐聚智能网】从2010年智能手机爆发开始算起,过去8年时间手机基带市场格局经历了几轮巨变,其中包括华为海思的杀入、Marvell的昙花一现、博通的退出等。

到了4G时代,手机基带市场呈现高通一家独大的格局。Strategy Analytics研究报告指出,2018年第一季度,高通、三星LSI、联发科、海思和UNISOC(展讯和RDA)在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额位列前五。其中Q1高通继续以52%的基带收益份额保持第一;其次是三星LSI,占14%;联发科占13%。

但是,随着5G的临近,智能手机基带芯片市场格局正在酝酿着巨变。

苹果高通伉俪将成路人?

不久前,高通在财报会议中已经确认,2018年新款iPhone将全面停止使用高通基带芯片。这也意味着,高通与苹果自2011年以来建立的不时吵闹的“婚姻”关系即将发生重大变化。可以预见,这一变化甚至将深刻影响到5G时代基带芯片的格局。这里的一个主要原因就是双方旷日持久的诉讼。

苹果对高通诉讼案最早始于2017年1月,当时苹果称高通滥用手机芯片领域的垄断地位,并要求其退还约10亿美元的专利使用费。

此后苹果先后在中国、英国等地提起新诉讼,控诉高通行业垄断,自此两家官司诉讼一直持续至今。

苹果对高通不满主要来自后者“按照整机售价确定专利授权费”的独特商业模式。这种模式给高通带来巨额利润,却让苹果承受高额专利费。

以2017财年为例,高通技术授权全财年营收为64.45亿美元,税前净利率高达80%。仅靠制定标准,收取专利费就能获得如此高的营收和利润,在全球来看都是绝无仅有。

而主打高端、高价的苹果正是这种商业模式的最大埋单方。苹果CEO库克曾表示,高通仍坚持对苹果公司毫无用处的一些技术征收专利费,就像是沙发卖家会因为买家居住面积的大小收取不同费用一样。苹果的创新越多,高通收取的专利费就会越多,这一定程度上增大了公司的创新成本。“我不喜欢诉讼,但是除了诉讼,苹果别无选择。”库克说。

有意思的是,过去几年即便苹果到处状告高通,在产品层面上双方依旧在继续合作。主要原因也确实是高通在通信芯片领域拥有绝对的技术优势所致。

不过,苹果在发动这场诉讼之前一年就开始准备摆脱对高通的依赖。从2016年iPhone7开始,苹果就引入了英特尔的基带芯片。此后在iPhone 7S系列、iPhone 8系列、iPhone X系列一直加强与英特尔的合作。

进入2018年,双方纷争进一步加剧。随着英特尔基带芯片不断成熟,也让苹果在诉讼中更具底气。

在7月25日高通的财报会议上,其首席财务官乔治戴维斯透露:“在下一代iPhone上,苹果可能只会使用我们竞争对手的基带芯片产品。”虽然高通并没有明确点出这个“竞争对手”是谁,但业内都知道,能够符合苹果对于iPhone中Modem元件要求的供应商,目前除了高通,也就剩下英特尔一个而已。

英特尔替补上位

两大厂商斗法,英特尔成为最大的直接受益者,它正在借机发力5G芯片。

在PC互联网时代,英特尔成为行业霸主,不过却错过了过去几年以智能手机为基础的移动互联网时代。

据市场研究公司Strategy Analytics数据,2015年年底,英特尔在全球手机处理器市场的份额仅为1%,竞争对手高通最高占据42%。业内人士表示,上述1%的数字还很有可能是英特尔在3G时代大举补贴终端厂商下获得的。据统计,2013年到2014年两年间,英特尔移动部门累计亏损达73亿美元。

而到了4G时代,英特尔采取了更为保守的打法,这也进一步加剧了高通的强势地位。不过,随着苹果与高通关系破裂,形势峰回路转,英特尔获得了绝佳的替补出场机会。

当前,英特尔已经成为5G领域最活跃的参与者。过去一年多,他们在全球范围内与运营商、设备商、服务提供商以及垂直行业、标准机构等5G产业链合作伙伴展开合作,加速5G商用。

苹果的选择将改变英特尔5G基带芯片的命运。这其中不仅因为每年2亿多部手机基带芯片出货量,英特尔也将因此获取更多的技术、市场优势,助力其产品基带芯片扩张到物联网领域。

除了苹果外,今年英特尔还宣布与展锐达成5G全球战略合作。两家企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台,并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

高端市场借势上位,中低端市场联合开发,上下夹击模式很有可能让英特尔在5G时代圆梦。

苹果不把鸡蛋放在一个篮子里

不过,英特尔也不能高兴得太早。不把鸡蛋放在一个篮子里,是苹果选择上游供应商的基本策略之一,还有一个显而易见的解释是为了巩固iPhone的高利润率。

最典型的就是手机屏幕,比如在去年,三星的OLED屏幕就是iPhone X的独家供应商,但如果一样东西只有一家能提供的话,就算是苹果也没法对采购价格做太多谈判。所以从iPhone X的物料清单中也能看到,这块屏幕是成本最高的,甚至达到了处理器的两倍以上,最终这台设备的利润率甚至还不如之前的iPhone 7。

为了改变现状,苹果已经透露,今年LG将会为新iPhone提供300万——500万个OLED显示器。这显然能进一步降低全面屏iPhone的成本,并摆脱对三星的依赖。

换成是基带芯片,道理也一样。对于英特尔来说,获得今年iPhone的基带芯片订单肯定会大幅提升这家公司的营收数字,庞大的需求也将进一步刺激英特尔制造工艺的改进。

但最理想的状态,莫过于苹果自己亲手解决基带的问题,那就是自建生产线。就和之前苹果抛弃了PowerVR的供应商Imagination Technologies,然后自己研发GPU芯片一样,将关键零部件收回到自己手中,始终是风险最低的做法。

归根结底,iPhone对苹果来说还是太过重要了。这个在苹果每个财季总营收中占据一半以上份额的产品品类,容不得出现半点差错。如果某家供应商出现状况,没法及时供货,影响了iPhone的品质,让其他竞品钻了空子,这可是苹果最不愿意看到的事情。

所以英特尔应该也清楚“敌人的敌人就是朋友”的道理,苹果的合作并不是永久的,它不会一直站在英特尔的阵地上。如果未来有一天苹果自家搞定了基带,或是和高通谈拢了价格,又或者是英特尔无法再提供符合要求的元器件,英特尔也会被淘汰出局。只不过现阶段的携手,给双方带来了一段短暂的蜜月期。

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